Bilan Patrimonial

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Bilan Patrimonial

Qu'est ce qu'un Bilan Patrimonial ?

Tout savoir sur les Bilans Patrimoniaux

 

Le Bilan Patrimonial est un service permettant d’établir une photographie de votre patrimoine.

C’est un excellent outil de travail pour optimiser son Patrimoine.

Bénéficiez des conseils d'un Expert en Gestion de Patrimoine.

 

Quand réaliser un Bilan Patrimonial ?

C’est également le moyen de comprendre les impacts lors des différents évènements de la vie :

 

Il est important de réaliser des Bilans Patrimoniaux régulièrement, tout particulièrement lorsque votre situation change (Changement de statut Professionnel, Changement de Régime matrimonial, naissance d’un enfant, succession, héritage, acquisition immobilière, souscription de contrat d’assurance vie, etc…)

 

Quel est l'intérêt d'un Bilan Patrimonial ?

Le Bilan Patrimonial permet d’analyser, d’anticiper et d’organiser :

 

Notre collaboration étroite avec vos Notaires, Experts comptables, Avocats, Spécialistes en Immobilier, Courtiers d’assurance, Banquiers, Family Office et Gestionnaire de Fortune fait de notre cabinet votre conseiller en gestion de patrimoine.

 

Combien coûte un Bilan Patrimonial ?

Le Tarif d'un Bilan Patrimonial varie en fonction de la complexité de votre situation et peut varier entre 1 000 € et 5 000 €.

 

Cabinet Cohen : Courtier d'Assurance & Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine | Professionnels et Chefs d'Entreprises | Saint-Germain-en-Laye

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