Bilan Patrimonial

Qu'est ce qu'un Bilan Patrimonial ?

Tout savoir sur les Bilans Patrimoniaux

Le Bilan Patrimonial est un service permettant d’établir une photographie de votre patrimoine.

C’est un excellent outil de travail pour optimiser son Patrimoine.

Bénéficiez des conseils d'un Expert en Gestion de Patrimoine.

Quand réaliser un Bilan Patrimonial ?

C’est également le moyen de comprendre les impacts lors des différents évènements de la vie :

• Opérations d’acquisition immobilière
• Démembrement de propriété entre usufruitier et nu-propriétaire
• Rédaction de contrat de mariage
• Rédaction de testament
• Donation
• Succession, Héritage
• Souscription de contrat d’Assurance Vie en co-adhésion, simple adhésion, avec dénouement au 1e décès, au 2e décès

Il est important de réaliser des Bilans Patrimoniaux régulièrement, tout particulièrement lorsque votre situation change (Changement de statut Professionnel, Changement de Régime matrimonial, naissance d’un enfant, succession, héritage, acquisition immobilière, souscription de contrat d’assurance vie, etc…)

Quel est l'intérêt d'un Bilan Patrimonial ?

Le Bilan Patrimonial permet d’analyser, d’anticiper et d’organiser :

• Sa Retraite
• Sa Succession
• Des donations
• L’équilibre de son Patrimoine (Actifs Professionnels, Actifs Financiers, Actifs Immobiliers, Actifs mobiliers, Liquidités, Passif et Dettes)
• Sa Protection Sociale et celle de sa famille (Retraite, Prévoyance, Santé, Chômage)

Notre collaboration étroite avec vos Notaires, Experts comptables, Avocats, Spécialistes en Immobilier, Courtiers d’assurance, Banquiers, Family Office et Gestionnaire de Fortune fait de notre cabinet votre conseiller en gestion de patrimoine.

Combien coûte un Bilan Patrimonial ?

Le Tarif d'un Bilan Patrimonial varie en fonction de la complexité de votre situation et peut varier entre 1 000 € et 5 000 €.

Cabinet Cohen : Courtier d'Assurance & Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine | Professionnels et Chefs d'Entreprises | Saint-Germain-en-Laye