Bilan Retraite

Bilan Retraite

Conseil patrimonial

Bilan Retraite Personnalisé

Nous proposons d’établir un Bilan Retraite Personnalisé afin d’Augmenter vos Pensions de Retraites.

Cette étude se décompose en 3 étapes à la carte :

 

1/ LA RECONSTITUTION DE CARRIÈRE

 

2/ LE BILAN & L’OPTIMISATION RETRAITE

 

3/ LA LIQUIDATION DES PENSIONS DE RETRAITE DE L’ENSEMBLE DES RÉGIMES (CNAV, ARRCO, AGIRC, RSI, etc…)

 

1/ Lors de la reconstitution de carrière, nous interrogeons toutes les caisses d’affiliation afin d’établir une photographie de votre situation. Que votre carrière soit en France ou à l’International, nous recalculons vos points caisse par caisse et régime par régime afin de corriger d’éventuelles erreurs.

Nous avons alors toutes les informations pour répondre à vos principales interrogations :

◾A quel âge pourrai-je partir à la retraite ?

◾Quand pourrai-je prendre ma retraite à taux plein ?

◾Quel sera le montant de ma retraite ?

◾Dois-je racheter des trimestres pour optimiser ma retraite ?

◾Quelle sera la pension de réversion en cas de décès ?

◾etc…

 

2/ Lors du bilan optimisation, nous définissons ensemble vos objectifs et mettons en place la stratégie financière adaptée à votre situation : Rachat de trimestres, Mise en place de solutions d’épargne Retraite, etc…

 

3/ Lors de la liquidation de vos régimes, nous nous substituons à vous afin de vous simplifier les démarches administratives souvent fastidieuses.

 

Attention : il est important d’actualiser régulièrement les bilans notamment après les réformes.

 

 

90% des Bilans Retraite donnent lieu à des Optimisations, 73% donnent lieu à des corrections auprès des caisses !

 

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2Bis Rue du Parc de Noailles
78100 Saint-Germain-en-Laye

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Les bureaux sont ouverts de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi.

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