Bilan Patrimonial

Bilan Patrimonial

Conseil patrimonial

Conseil Patrimonial

Le Bilan Patrimonial est un service permettant d’établir une photographie de votre patrimoine.

C’est un excellent outil de travail pour optimiser son Patrimoine.

 

C’est également le moyen de comprendre les impacts lors des différents évènements de la vie :

◾Opérations d’acquisition immobilière

◾Démembrement de propriété entre usufruitier et nu-propriétaire

◾Rédaction de contrat de mariage

◾Rédaction de testament

◾Donation

◾Succession, Héritage

◾Souscription de contrat d’assurance vie en co-adhésion, simple adhésion, avec dénouement au 1e décès, au 2e décès

 

Il est important de réaliser des Bilans Patrimoniaux régulièrement, tout particulièrement lorsque votre situation change (Changement de statut Professionnel, Changement de Régime matrimonial, naissance d’un enfant, succession, héritage, acquisition immobilière, souscription de contrat d’assurance vie, etc…)

 

Le Bilan Patrimonial permet d’analyser, d’anticiper et d’organiser :

◾Sa Retraite

◾Sa Succession

◾Des donations

◾L’équilibre de son Patrimoine (Actifs Professionnels, Actifs Financiers, Actifs Immobiliers, Actifs mobiliers, Liquidités, Passif et Dettes)

◾Sa Protection Sociale et celle de sa famille (Retraite, Prévoyance, Santé, Chômage)

 

Nous travaillons en collaboration étroite avec vos Notaires, Experts comptables, Avocats, Spécialistes en Immobilier, Courtiers d’assurance, banquiers, Family Office et Gestionnaire de Fortune.

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2Bis Rue du Parc de Noailles
78100 Saint-Germain-en-Laye

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Fax : 01 30 87 07 75

Les bureaux sont ouverts de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi.

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